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192๐2๐年8๖月，孙中山在上海亲自主ว盟吸收著名共产党人李大钊加入国民党，并对他说：“你尽管面做第三国际党员，面加入本党帮助我。”9月4日，孙中山在沪召开国民党改进党务会议；不久ื，即指定包括中国共产党党员陈独秀在内的九人为ฦ中国国民党章程起草委员。
1923๑年3月，孙传芳被任命为福建军务督理。孙传芳与王永泉虽是日本士官学校同学，但彼此政治背景不同，关系并不融洽，加以福建军政实权仍多掌握在王之ใ手中ณ，因此孙传芳决计驱王。10月，周荫人袭击王永泉，王声明下野，逃往上海。王被驱后，臧致平杨化昭及王永彝等在闽南兴兵反孙传芳，意欲联合粤浙奉系各方面力量，联合发起倒直战争。1้924๒年春，孙传芳抽调兵力，交由周荫人卢香亭率领，并联合福建地方势力高义谢定国张毅等民军，向闽南臧杨发动进攻。双方แ在同安带展开鏖战，臧杨败退，经由漳州ะ龙岩，最后由汀州ะ入江西，逃入浙江，投奔卢永祥。闽南民军纷纷通款于孙周，闽事大定。
9月1้3日，京奉线火车停驶。
论两ä军的装ณ备，皖军占绝对优势——还有运输机提供后勤服务，但是皖系方面的边防军成军不久ื，训练不足，官兵没有作战经验。更为ฦ重要的是，皖军将领自负轻敌，段芝贵竟然于两军拼命之时在指挥车上打麻将，正是应了“骄兵必败”那句老话。
1้918年1้月3日，孙中ณ山致函莫荣新，要求莫承认军政府及其本人的地位及军事统帅指挥权。当晚，孙中山率亲信将领ๆ及少数卫队登上同安舰，豫章舰随行。当两舰驶至中ณ流砥柱炮台时，孙中山指挥开炮，向督军署驻地观音山轰击。两舰长起初ม不敢答应，孙中ณ山便亲自发炮，又督促炮手连发5๓0余炮。炮声响后，又用机枪向桂军驻兵机关扫射。军政府下辖陆军部队的滇粤各部在海军发炮后，均未遵约响应。桂军方面也没有还击。原来莫荣新事先已得密报，采取了不理睬政策，命令将灯火熄灭，避免目标暴露，不许开炮还击。同时给在海珠舰的海军总长办公室打电å话，向海军总长程璧光报告遭受海军舰只轰击情况，请求紧急调处。程璧光急忙派海琛舰前往传达停止炮击的命令。同安豫章二舰起事后得不到陆军的响应，又接到เ长官命令，只得返回省城。后来程璧光将这两个舰长撤职处分。孙中山讨莫计划失败后，疲劳致病，休养数日。
早在191้7๕年7月初，孙中山闻知复辟消息，觉得是个好机会，便于3๑日在上海召集在沪之ใ陆海军及国民党要人讨论拥护共和出师讨逆的大计。他认为既ຂ然黎元洪已经辞职，国会也已๐解散，决定在南方另行召集国会，组织临时政府，并准备出兵讨逆。此举ะ到底是否合法历来众说纷纭，这里且不去管它。孙于4日致电å参众两院议员，号召议员南下护法——护法者，保护临时约法也。
汪精卫又因武汉乃四战之地，想去广东另辟根据地，遂派张发奎率军取道江西回粤。蒋介石急令李宗仁撤回。正当唐张军队向东移动之时，武汉的国共两ä党关系愈加紧张，终于发生了“分共”事件。6月2๐9๗日，武汉警备司令李品仙三十五军军长何健都变态反对共产党。7๕月1้3日，中共中央声明，参加国民政府的中ณ共党员律撤出。7月1้6日，汪精卫发表声明，指责共产党破坏联合阵线，并解除了政府中ณ共产党员的职务，国共正式决裂ฐ。8月1日，张发奎属下第二十军军长贺龙第四师师长叶挺第三军教导团团长兼南昌公安局局长朱德在南昌发动起义แ，即“南昌起义แ”。
起义失败后，起义军退往抚州，武汉军张发奎进入南昌，并继续向南追击起义แ军。在广东的粤桂军进驻赣南，阻挡起义军进入粤省。此时的中共势力损失极大，只能以暴动形式向国民党进行反击。经过艰苦卓绝的努力，屡挫屡战之下，中共武装逐渐壮大，使中ณ共有了与国民党抗争的基本力量，走上武装割据的道路。
5北伐军败退
宁汉双方正积极备战之时，7月1้4๒日，冯玉祥提出召开开封会议，以解决党内纷争。24๒日，武汉方แ面回电表示ิ，汉方已经清党，并同意将中央迁往南京，呼吁双方休战。8๖月3日，汉方又致电冯玉祥，提出“南讨共党，北伐奉鲁”的主ว张。冯玉祥则主ว张召开四中ณ全会以解决党内问题，而军事方面则坚持完成北伐任务。此时，宁汉已有合作迹象，不过这中间，冯玉祥成了最大的赢家。
蒋介石“清共”之前，曾与孙传芳有过接触，希望他改悬青天白日旗，许诺封他为国民革命军副总司令兼华北联军总司令。由于此时孙传芳已经与张作霖合作，遂没有与蒋达成协议。孙传芳趁北伐军撤出鲁南地区之机，配合直鲁军反攻，于7๕月24日，攻陷徐州。作为北伐军总司令的蒋介石好不丢â脸。
蒋介石曾试图与汪精卫和解，但汪觉得自己操控了局势，乃ี拒绝了蒋的建议。新桂系也并不支持他，所以蒋在党内处于极为孤立的状态，内外交困之中，蒋急于拿回徐州ะ，好为自己争回点面子，便于7月25日亲临战场。蒋介石并不善于指挥战斗，在徐州ะ前线中了孙传芳的诱敌深入之计，终遭全线溃败的下场。8月6๔日，蒋介石仓皇而逃，回到เ南京后，将前敌总指挥王天培当作替罪羊枪毙，以遮羞脸。