老尼姑还在敲打木鱼，声声紧凑。画外有钟表的咔咔走动声。
李济深：“……和谈是老蒋的缓兵之计。”
周恩来：“这种做法，完全是为了加强蒋介石的地位，混淆视听，破坏和谈。”
毛泽东摆摆手：“蒋介石发动内战，压迫和剥削人民，不得人心。我们代表了人民的利益。你们记住，人心向背，政权存亡啊。”
毛泽东：“去，我们政协会议这台戏要到北平唱了。”
周恩来：“我已通知李济深不到哈尔滨，直接进北平。”
张澜连连摆手：“不行，不行。从前，国共两党之争，民盟是第三者，可以居间调停；但现在局势完全变了，是革命与反革命之争，我们要站在革命的一边，所以不能ม参加调解。请李代总统见谅。”
毛泽东：“快活呀，你小时候玩过吗？”
火和烟还在甲板上烧着。
黄绍竑：“上哪儿去了？”
何香凝：“任公，莫非冯将军遇难，你顾虑了？”
张序进屋换杯水，看着李济深的神色，又退出去了。
毛泽东拿出烟，没有点火：“你不吸烟的习惯好呀。”
蒋介石：“我说得对不对？”
窗外，细雨滴答不止，毛泽东在邀请民主人士名单中，把“冯玉祥”名字画上黑框，一种深层的忧虑啃噬着领袖的内心，他点燃一支烟，没吸，放在桌上。
烈火越烧越旺，黑烟肆虐，来势凶猛，吞噬着客轮上的一切。
周恩来拿出一些报纸和资料：“冯将军在美国，公开揭露蒋介石卖国、独裁、发动内战的罪行，抨击美国政府支持蒋介石的政策，很有骨气。”
聂荣臻：“周副主席来接你，去西柏坡。”
蒋介石：“绝不让他们开成这个ฐ非法的政协会议。”
墙上挂着毛泽东赴重庆时与宋庆龄、张澜等民主人士的照ั片。
字幕：中华民国总统、国民党总裁蒋介石字中ณ正
周恩来：“是的。”
张治中：“那就意味，这是最后的通牒。”
周恩来：“同意就签字。”
张治中：“不同意就拉倒，干脆ะ！”
邵力子：“我们代表团就没有再发表意见的必要了。”
周恩来：“该说的都讲过了。”
张治中：“这个文件我们要送回南京。”
91南京-总统府内
字幕：1949年4月16๔日
李宗仁、白崇禧、何应钦๔、张群看到เ黄绍竑送回来的《和平协定》文本，一时傻了眼。
白崇禧愤怒地：“这样苛刻๑的条件，你们也好意思拿回来？看来只有打了。我们绝不在这个断ษ送国民党江山的协定上签字！”