7月间，汪精卫提出“在夹攻中奋斗”的口号，即面对付共产党，面对付蒋介石。汪的追随者有武汉的张发奎唐生智湖南的谭延闿江西的朱培德等。武汉方面的唐生智率军向长江下游移动，准备“东征”。蒋介石也曾多次主张讨伐武汉政府，但被李宗仁劝阻，李坚持继续北伐。实际上，李宗仁与蒋介石的矛盾由来已久，他暗中ณ是拥护汪精卫的。早ຉ在北伐之初，蒋介石就在分配枪械等问题上，厚此薄彼，引起李白等人的不满；后来在政府北迁问题上，李也是支持武汉方面的。李宗仁之所以不愿意西征，方面顾ุ及北方แ的强敌，方面也是想在平衡诸方力量的同时，逐渐培育自己的实力。
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1้923年1月，共产党人林伯渠李大钊造访孙中山；林李介绍苏联特使越飞见孙，他们连谈了六天，商讨改组国民党建立革命军以及共产国际援助中国革命等问题。随后，廖仲恺又和越飞到日本密谈，商定孙文越飞宣言。宣言中称，共产党在服膺三民主义，遵守国民党纪律的前提下，可以加入国民党。宣言于1月26日发表，表明孙中山开始抛弃对帝国主义的幻想和寻求国际进步势力援助的愿望，使国共第次合作有了基础。
1923年3月，孙传芳被任命为ฦ福建军务督理。孙传芳与王永泉虽是日本士官学校同学，但彼此政治背景不同，关系并不融洽，加以福建军政实权仍多掌握在王之手中ณ，因此孙传芳决计驱王。1้0月，周荫人袭击王永泉，王声明下野，逃往上海。王被驱后，臧致平杨化昭及王永彝等在闽南兴兵反孙传芳，意欲联合粤浙奉系各方面力量，联合发起倒直战争。1924๒年春，孙传芳抽调兵力，交由周荫人卢香亭率领，并联合福建地方势力高义谢定国张毅等民军，向闽南臧杨发动进攻。双方在同安带展开鏖战，臧杨败退，经由漳州ะ龙岩，最后由汀州ะ入江西，逃入浙江，投奔卢永祥。闽南民军纷纷通款于孙周，闽事大定。
15๓日，奉军分兵两路向榆关山海关和朝阳出发。同日，张作霖发表致曹锟电，形同最后通牒，声称：“今年天灾流行，饥民遍野，弟尝进言讨浙之不可，足下亦有力主ว和平之回答；然墨沈未干，战令已๐发，同时又进兵奉天，扣留山海ร关列车，杜绝交通，是果何意者？足下近年为吴佩孚之傀儡，致招民怨；武力讨伐之ใ不可能ม，征诸苏军之连败而可明。弟本拟再行遣使来前，徒以列车之ใ交通已断，不克入京。因此将由飞机以问足下之起居，枕戈以待最后之回答。”不待直系回答，奉张即统辖1้7万大军杀进山海关。第二次直奉战争终因江浙战争而爆发了。
论两军的装备，皖军占绝对优势——还有运输机提