1924年9月3๑日，江浙战争爆发，张作霖即以粤浙同盟关系，于9月4๒日发表通电，谴责曹吴政府，并以援助卢永祥为由，组织“镇威军”，向山海关热河带增兵。张作霖自任“镇威军”总司令，将所属部ຖ队共25万人编为6个军，以姜登选为第军司令，出兵山海关；以李景林为第二军司令，由á锦县攻朝阳；以张学良为ฦ第三军司令，会同姜ä登选部，攻山海关九门口；以张作相为第四军司令吴俊升为第五军司令，作为ฦ援军，部署于锦州兴城绥中ณ带，防止直军从海上登陆，并随时策应两翼作战；以许兰州ะ为ฦ第六军司令，由西面的开鲁攻打赤峰，而后向承德开进。
西线战场在京汉线的涿州高碑店琉璃河带，直军开始受挫退败。东路战场在廊坊杨村带，双方胶着。但16日，日本派护路队占领杨村，偏袒皖军。17日，吴佩孚采用迂回战术向涿ຕ州南的松林店突袭，生擒西路军司令曲同丰。皖军兵败如山倒，直军则乘胜追击，占领长辛店，直逼北京。东路有奉军的相助，更是势如破竹，于是胜败大局已定。
再说，虽然军政府立于广东，但其实是桂系的天下，几任广东督军直由桂系军阀担任。为夺回广东的控制ๆ权，孙中山于1917๕年11月15๓日命令海ร军炮轰观音山督军陈炳焜的驻地，因海军总长程璧光不同意而作罢。很快陈炳焜去职，桂系的莫荣新1้853—1930继任为ฦ粤督。孙中山仍不死心，以大元帅名义密令海ร军，并协同滇军发动军事政变，又次准备炮轰观音山，企图推翻桂系在广东的统治。但是，驻穗的客军都反对武力解决，程璧光也不同意孙的计划ฐ；就连孙的亲信，如李烈钧๕王正廷等都曾劝解过他，不要采取暴力手段解决问题；但孙不为ฦ所动。
虽然段祺瑞在洪宪帝制与张勋复辟时，两次表明了拥护共和制度的态度，但是对共和政体的运作却不甚了了。他始终视国民党为乱ກ党，不肯与之合作。段祺瑞的态度得到了研究系的支持。研究系的灵魂人物梁启超已得财政总长席，恐怕国民党像过去样操纵国会杯葛内阁。因此主张在旧国会已解散新า国会未成立之时，先行召集参议院会议，代行国会立法权；然后通过临ภ时参议院，修改国会组织法及议员选举法产生新า国会。7月20日，段内阁通过了梁启超的建议，并向各省征求意见。所谓征求意见只是个ฐ幌子，而且征求的对象是各省当政者——充其量是应声虫的意见。
直皖战争后，福建督军李厚基试图依附直系，后徐树铮从北京逃来福州，策动第二十四旅旅长王永泉驱李，代为ฦ闽督。192๐2年秋，曹锟召孙传芳至京，命其发兵援闽。1923๑年初，孙传芳