早在1920年，孙中ณ山就曾在上海会见过共产国际代表维金斯基，建议同苏俄建立电台联络，要求苏俄提供军事援助，表示了希望将“华南斗争与遥远的俄国的斗ç争结合起来”。这是孙中山关于联俄的首次具体建议。192๐1年底，他在桂林同共产国际另位代表马林会晤时曾进步表示ิ：“中俄携手将完成亚洲的解放”，“待北伐胜利结束，立刻提议与苏俄公开建立联盟”。
1923年1月，共产党人林伯渠李大钊造访孙中山；林李介绍苏联特使越飞见孙，他们连谈了六天，商讨改组国民党建立革命军以及共产国际援助中ณ国革命等问题。随后，廖仲恺又和越飞到เ日本密谈，商定孙文越飞宣言。宣言中称，共产党在服膺三民主ว义，遵守国民党纪律的前提下，可以加入国民党。宣言于1้月2๐6日发表，表明孙中山开始抛弃对帝国主义的幻想和寻求国际进步势力援助的愿望，使国共第次合作有了基础。
6๔第二次直奉战争
15日，奉军分兵两路向榆关山海关和朝阳出发。同日，张作霖发表致曹锟电，形同最后通牒，声称：“今年天灾流行，饥民遍野，弟尝进言讨浙之不可，足下亦有力主和平之回答；然墨沈未干，战令已发，同时又进兵奉天，扣留山海关列车，杜绝交通，是果何意者？足下近年为吴佩孚之傀儡，致招民怨；武力讨伐之不可能ม，征诸苏军之连败而可明。弟本拟再行遣使来前，徒以列车之交通已断，不克入京。因此将由飞机以问足下之起居，枕戈以待最后之回答。”不待直系回答，奉张即统辖17๕万大军杀进山海ร关。第二次直奉战争终因江浙战争而爆发了。
尽管冯大总统屈从于主ว战派的压力事事迁就，可是段祺瑞武力统政策再受阻，等于谁的主张也没能ม实现。不想这时南方的军政府却发生变故。当初ม，军政府成立之时，桂系滇系就很是勉强，果然不久就与国民党起了勃谿。
1918๖年1月，桂滇军阀另起炉灶，组织“护法各省联合会”，成为ฦ与军政府抗衡的另政权机关。2月，又由á国民党稳健派人士出面，正式提出改组军政府的主张，并拟定中华民国军政府组织大纲修正案七条，其中心用意在于改大元帅单独首领制为ฦ总裁é合议制ๆ，以排挤孙中山。由á于孙中山缺乏有力的军队支持，桂系军阀有恃无恐。军政府海军总长程璧光1861—19๗18๖因逐渐倾向桂系，且参与了“护法各省联合会”的活动于2月末被暗杀。刺程之凶手有桂系说北洋说及孙文说等，至今仍是未解之谜。政学会政客也极力反对孙中山的领导地位。
汪精卫又因武汉乃ี四战之地，想去广东另辟根据地，遂派张发奎率军取道江西回粤。蒋介石急令李宗仁撤回。正当唐张军队向东移动之时，武汉的国共两党关系愈加紧ู张，终于发生了“分共”事件。6๔月29日，武汉警备司令李品仙三十五军军长何健都变态反对共产党。7月13日，中共中ณ央声明，参加国民政府的中共党员律撤出。7月16๔日，汪精卫发表声明，指责共产党破坏联合阵线，并解除了政府中ณ共产党员的职务，国共正式决裂。8๖月1日，张发奎属下第二十军军长贺龙第四师师长叶挺第三军教导团团长兼南昌公安局局长朱德在南昌发动起义，即“南昌起义”。
起义失败后，起义แ军退往抚州，武汉军张发奎进入南昌，并继续向南追击起义军。在广东的粤桂军进驻赣南，阻挡起义军进入粤省。此时的中ณ共势力损失极大，只能ม以暴动形式向国民党进行反击。经过艰苦卓绝的努力，屡挫屡战之下，中共武装逐渐壮大，使中ณ共有了与国民党抗争的基本力量，走上武装割据的道路。
5北伐军败退
宁汉双方正积极备战之ใ时，7๕月14日，冯玉祥提出召开开封会议，以解决党内纷争。24日，武汉方面回电表示，汉方已经清党，并同意将中央迁往南京，呼吁双方แ休战。8月3๑日，汉方又致电冯玉祥，提出“南讨共党，北伐奉鲁”的主张。冯玉祥则主张召开四中全会以解决党内问题，而军事方面则ท坚持完成北伐任务。此时，宁汉已有合作迹象，不过这中间，冯玉祥成了最大的赢家。
蒋介石“清共”之前，曾与孙传芳有过接触，希望他改悬青天白日旗，许诺封他为国民革命军副总司令兼华北联军总司令。由于此时孙传芳已经与张作霖合作，遂没有与蒋达成协议。孙传芳趁北伐军撤出鲁南地区之机，配合直鲁军反攻，于7月24日，攻陷徐州。作为北伐军总司令的蒋介石好不丢â脸。
蒋介石曾试图与汪精卫和解，但汪觉得自己้操控了局势，乃拒绝了蒋的建议。新า桂系也并不支持他，所以蒋在党内处于极为孤立的状态，内外交困之ใ中，蒋急于拿回徐州，好为ฦ自己争回点面子，便于7月25日亲临战场。蒋介石并不善于指挥战斗，在徐州前线中ณ了孙传芳的诱敌深入之ใ计，终遭全线溃败的下场。8月6๔日，蒋介石仓皇而逃，回到เ南京后，将前敌总指挥王天培当作替罪羊枪毙，以遮羞脸。
8月12日，在反复权衡利弊之ใ后，蒋介石决定下野，去上海暂时躲避党内政争。外界哄传是李宗仁等逼蒋下台，新桂系则再表白没有此事。时间，沪宁带人心惶惶，蒋系官员纷纷请辞，南京政府似乎大有支撑不住之ใ感。但是蒋介石这