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吴佩孚执意要将唐生智赶出湖南，于是便面临了两面作战的局面，这是任何人都能看出的绝境，他却不以为ฦ意，大概他太陶醉别人恭维他的那顶ะ“常胜将军”桂冠了。吴佩孚的军师张其锽力劝吴放弃过问湖南之事。
1923年3月，孙传芳被任命为福建军务督理。孙传芳与王永泉虽是日本士官学校同学，但彼此政治背景不同，关系并不融洽，加以福建军政实权仍多掌握在王之手中，因此孙传芳决计驱王。10่月，周荫人袭击王永泉，王声明下野，逃往上海。王被驱后，臧致平杨化昭及王永彝等在闽南兴兵反孙传芳，意欲联合粤浙奉系各方面力量，联合发起倒直战争。1้92๐4年春，孙传芳抽调兵力，交由周荫人卢香亭率领，并联合福建地方แ势力高义谢定国张毅等民军，向闽南臧杨发动进攻。双方แ在同安带展开鏖战，臧杨败退，经由漳州龙岩，最后由汀州ะ入江西，逃入浙江，投奔卢永祥。闽南民军纷纷通款于孙周，闽事大定。
福建帮办王永泉，直隶省人，亦系留日士官生出身，当时在直系大军压境下，何去何从，举棋不定。孙传芳致电王永泉说明周荫人援闽，希双方合作，王永泉当即复电å欢迎。周荫人率部ຖ由南昌经抚州ะ临川，由杉关入闽，经邵武，沿闽江而下，直抵福州，与王永泉同学相晤，畅叙旧谊。孙传芳亦督第二师两个旅并配备炮兵工ื程，相继入闽，留张俊峰旅驻扎邵ๅ武，由孟昭月旅直驱福州。孙周二师在王永泉王永彝昆弟未抵抗之下，顺利地进驻了福建。
论两军的装备，皖军占绝对优势——还有运输机提供后勤服务，但是皖系方面的边防军成军不久ื，训练不足，官兵没有作战经验。更为重要的是，皖军将领自负轻敌，段芝贵竟然于两军拼命之时在指挥车上打麻将，正是应了“骄兵必败”那ว句老话。
直皖之ใ战，纷纷扰扰，漫卷风云，其矛盾冲突酝酿了近两ä年，双方แ相互指责恫吓的电报战打了几个月，而真正的战争其实只有3天14๒日晚开战到17日已基本结束。那ว时的军阀战争，武人们还算讲点儿武德，失败了就是失败了，不苦苦纠缠。敢于承认失败，也还有几分勇气和几分率真。
早在191้7๕年7月初，孙中山闻知复辟消เ息，觉得是个好机会，便于3日在上海召集在沪之陆海军及国民党要人讨论拥护共和出师讨逆的大计。他认为既然黎元洪已经辞职，国会也已解散，决定在南方另行召集国会，组织临时政府，并准备出兵讨逆。此举到เ底是否合法历来众说纷纭，这里且不去管它。孙于4日致电参众两ä院议员，号召议员南下护法——护法者，保护临ภ时约法也。
对于段的做法，南方的孙中山表示了反对。他认为只有恢复被非法解散的国会，才是恢复约法的精神；召集临时参议院是破坏约法。西南六省，即四川云南贵州湖南广东广西也对段政府的做法采取了不合作的态度。
汪精卫又因武汉乃四战之地，想去广东另辟根据地，遂派张发奎率军取道江西回粤。蒋介石急令李宗仁撤回。正当唐张军队向东移动之ใ时，武汉的国共两党关系愈加紧张，终于发生了“分共”事件。6月29๗日，武汉警备司令李品仙三十五军军长何健都变态反对共产党。7月13日，中共中ณ央声明，参加国民政府的中ณ共党员律撤出。7月16๔日，汪精卫发表声明，指责共产党破坏联合阵线，并解除了政府中共产党员的职务，国共正式决裂。8月1日，张发奎属下第二十军军长贺龙第四师师长叶挺第三军教导团团长兼南昌公安局局长朱德在南昌发动起义，即“南昌起义”。
起义失败后，起义军退往抚州，武汉军张发奎进入南昌，并继续向南追击起义แ军。在广东的粤桂军进驻赣南，阻挡起义军进入粤省。此时的中共势力损失极大，只能以暴动形式向国民党进行反击。经过艰苦卓绝的努力，屡挫屡战之下，中共武装逐渐壮大，使中共有了与国民党抗争的基本力量，走上武装ณ割据的道路。
5北伐军败退
宁汉双方正积极备战之ใ时，7月14日，冯玉祥提出召开开封会议，以解决党内纷争。24๒日，武汉方面回电表示ิ，汉方แ已๐经清党，并同意将中央迁往南京，呼吁双方休战。8月3日，汉方又致电冯玉祥，提出“南讨共党，北伐奉鲁”的主张。冯玉祥则主张召开四中ณ全会以解决党内问题，而军事方แ面则坚持完成北伐任务。此时，宁汉已有合作迹象，不过这中间，冯玉祥成了最大的赢家。
蒋介石“清共”之前，曾与孙传芳有过接触，希望他改悬青天白日旗，许诺封他为国民革命军副总司令兼华北联军总司令。由于此时孙传芳已经与张作霖合作，遂没有与蒋达成协议。孙传芳趁北伐军撤出鲁南地区之机，配合直鲁军反攻，于7月24๒日，攻陷徐州。作为北伐军总司令的蒋介石好不丢脸。
蒋介石曾试图与汪精卫和解，但汪觉得自己操控了局势，乃拒绝了蒋的建议。新桂系也并不支持他，所以蒋在党内处于极为ฦ孤立的状态，内外交困之中ณ，蒋急于拿回徐州ะ，好为自己争回点面子，便于7月25日亲临ภ战场。蒋介石并不善于指挥战斗，在徐州前线中了孙传芳的诱敌深入之计，终遭全线溃败的下场。8๖月6日，蒋介石仓皇而逃，回到เ南京后，将前敌总指挥王天培当作替罪羊枪毙，以